00897這檔ETF投資重心，特別著重在生技產業裡的「mRNA技術」、「癌症免疫療法」及「基因編輯技術」這3個面向，再加上指數選股邏輯裡有這項「至少50%營收」來得自基因免疫生技相關產業，造就了這檔ETF純度高、投資重心也更集中。 前10大成分除了包含像是疫苗大廠（如莫德納、BioNTech Se ）、龍頭藥廠（如默克藥廠）等...。 今年前5名有4家藥廠主要為開發新藥，顯示生技產業中的新藥，對市場依然具有吸引力。 藥華藥靠血癌新藥衝上生技股王、權王，市值近1500億元； 隱形眼鏡族群營收雖然持續成長，但市場青睞度略減，去年生技股王晶碩，今年市值和排名都面臨衰退。 台灣生技指數全名「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」，編制於 2017 年 7 月 14 日，台灣生技指數挑選了在台灣上市上櫃的生技醫療產業股票，並且考慮了自由流通量與流動性等條件，指數採取市值加權法進行計算，以市值作為排序，選出具有市值代表性的股票，為代表台灣生技產業績效的重要指標。
而其它的前五大成分股也包括專注發展新冠口服藥的默克藥廠，以及新冠疫苗大廠莫德納和BNT，其中莫德納更是有著最大的占比。 成分股組成也讓00897成為擁有防疫和基因科學兩項武器的ETF商品。 元大投顧表示，展望2023年的投資則是鎖定政策支持、產品規格升級兩大主軸，政策支持部分，包括美國總統拜登接連推出強化競爭力晶片和科技法案，以支持本國半導體產業與設備製造，打擊通膨的降低通膨法案則是大規模補貼綠能、電動車等，以達到解決通貨膨脹問題同時減少國內溫室氣體排放量雙重效果。 美國推出的相關政策法案擴大其經濟規模，歐盟及日本也推出類似的支出計畫。 生技股票推薦 依循兩大主軸，包括政策方向支持綠能產業正面發展的新能源產業，先進製程引領產業領先的半導體產業；以及獲利起飛、孤兒藥滲透率持續提升的生技產業；受惠伺服器晶片升級的材料供應鏈PCB、散熱等供應鏈；電動車與自駕功能滲透率持續提升的汽車產業等。
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鑽石生技投資為國內首家永續型創投架構掛牌的上市公司，創始股東包含中天生技、富邦金控、台新金控及潤泰集團，以新藥開發、高階醫材、農業生技為主要投資領域，迄今已於海內外投資及育成二十餘家優秀公司，更有多家已成功進入資本市場。 法人表示，鑽石生技承銷價暫定40元，對比近期在興櫃收盤均價約70元，承銷價不到市價60%。 另一方面，鑽石生技自去年7月25日興櫃掛牌後成交最低價為69.7元，配發股票股利1.8元、現金股利0.2元除權息後降為58元，由此來看，市場投資人持有成本應不低於58元。 生技股票推薦2023 由於藥物開發過程昂貴且耗時，過去國際製藥廠在研發上耗費大量沉沒成本，如何提高藥物開發效率、增加藥物上市成功率與解決無效用藥比過高等問題。 元富投顧總經理鄭文賢表示，生技股基本上和通膨、景氣沒有太直接關係，隨著資金自電子撤出，投信等法人因仍須持有一定部位，多轉入具避風港特性的生技股。 7月生技月對個別公司來說，曝光度會增加，帶來話題，常有提升股價之效。
嗯，近十年股市都一直漲，這種氛圍下當然是較集中在中小型股的 XBI 表現較好了，可是它的波動也較大。 以相對於大盤波動的貝他值 ( Beta ) 來說，XBI 的貝他值是 1.36，IBB 則是 1.01。 它追蹤的是「 那斯達克生技指數 ( Nasdaq Biotechnology Index )」， 這個指數特別的地方，就是它相較於其他生技指數，更重押在大型股上面。 台股今（25）日開盤下跌62.34點，開盤指數16,708.53點，早盤挫逾200點，來到16,524.88點；台積電（... 目前產線還須等待重建與查廠，最快年底開工，會優先恢復憂鬱症等原料藥產出，預計明年逐季恢復20~25%產能。 以日本為例，阿格力提出數據，2014年學名藥占比為56％，2020年已來到78％，他說日本厚生省有個目標，就是各縣市要達到80％使用學名藥，而各國此類型的政策，將有助於生達這種外銷藥廠的業績成長。
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基本上這3檔ETF，都能參與Covid-19疫苗商機及未來生技發展。 但在選擇上，若想做廣泛的投資、一手打包生技產業裡的代表性企業，那麼00678可能會是一個不錯的選擇，廣納200多檔生技相關公司，同時亦有保管費率較低廉的投資優勢。 由於醫療服務大都屬於剛性需求，保健營養及護膚保養產品需求也相對穩定，因此，撇開股價容易暴漲暴跌的新藥股，國內生技醫療股當中，這些年其實也有不少營運平穩或穩健成長的個股。 換句話說，生技公司投入新藥研發，或者投資人買進尚未成功的新藥股，「賭」的成份相當濃厚，可是一旦成功，其回報率可能高達數十倍，去年成功取得美國藥證的藥華藥，其原始股東及投資人就是屬於少數較幸運的。 台股今年以來最受矚目的新藥股是藥華藥（6446）（6446），股價一度大漲到576元，市值高達1,544億元，成為生技新藥股王，已超過前新藥股王浩鼎（4174）（4174）在2015年大漲到755元創下的1,268億元紀錄。
直到今年六月公布的最新股東資訊，他的名字才未見於十大股東之列。 主力與散戶退場，專業法人卡位的資本市場， 將為生技產業帶來什麼變化？ 注射針劑大廠南光(1752)，去年EPS達3.49元，年成長率達79.9%，年營收達19.41億，年增率9.01%。 南光近期推出的新藥，骨鬆藥以及命得生，分別在日本與中國大受好評，訂單滿載的情況下，有望挑戰海外市場占比四成。
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在台灣掛牌上市、上櫃的生技醫療股相當多，以下列出生技族群中較為知名，且近期話題性較高的生技股，供投資人做為參考。 新冠肺炎疫情期間，缺少疫苗成為各國棘手的問題，凸顯了建立疫苗產業的重要性，台灣除了目前正積極發展 mRNA 疫苗，現有的疫苗也正持續加強中，例如：流感疫苗、 H1N1 新型流感疫苗、日本腦炎疫苗、破傷風類毒素、結核菌淨素等。 根據公司產品與營收來源，生技產業的範疇主要可以分為疫苗、醫療器材、新藥解盲與 CDMO，以下將針對這四大類別進行介紹。
精準醫療提供更精準且個人化治療方案，並可大幅加速醫療發展速度，擴及醫療保健、製藥研發、基因組學等眾多醫藥相關領域，為醫學研究與照護提供高效解方，預期未來將掀起精準醫療劃時代的革命。 富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也表示，近期生技類股因產業相關利多出現，表現機會大，吸引法人擇優布局，開始陸續加碼。 殊不知，在生技股投資戰功彪炳的「海哥」，就在Car-T這部「車子」上栽了一個大跟頭！ 據熟識「海哥」的人士透露，「海哥」三年前投資了一檔台灣一度最火紅的免疫細胞療法概念股——生控基因（興櫃代號為六五六七，已撤銷掛牌）。
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去年火燙的檢測防疫股退燒，反倒是獲利穩健的產業，如保健食品、醫材、健身器材再度抬頭。 生技股票推薦2023 而00898這檔ETF則是聚焦在「再生醫療」（30.19）、「疫苗突破」（30.81）與「基因技術」（39%），目前規畫比重各約占3成多，為這3檔ETF中投資比重較平均的一檔。 成分股中同樣有知名的國際疫苗大廠（如莫德納、AZ、BioNTech Se）、國際藥廠（輝瑞、Novavax）等，也納入不少基因醫療、檢測或編輯相關的企業（如Illumina、Editas Medicine）。 以國內疫苗生技類ETF來說，除成立最早、2017年掛牌的NBI生技（00678）外，今（2021）年就誕生了2檔疫苗ETF，分別是10月初掛牌上市的富邦基因免疫生技（00897），以及現正募集中的國泰全球基因免疫與醫療革命（00898）。
投資特色00678成立至今時間最長、成分股數最多（據投信官網資訊，截至本文撰寫時成分股數目前約為267檔），涵蓋的生技產業類型相當廣泛、多樣化，但相對地在聚焦性上及投資風險也會較為分散，像是疫苗、製藥、新藥研發、生物科技、服務等，皆為該檔ETF投資涵蓋的範圍。 00898所追蹤的指數為「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」，於全球上市的普通股中，以基因組學、免疫醫療及生物技術等相關行業為主，並加以市值、流動性、AI選股等方式，篩出50檔成分股。 指數每年調整2次（5月及11月），在收益分配上，與00678和00897同樣為不配息。 隨著生技醫療產業的重要性逐漸提升，不僅有許多生技相關的基金、ETF 商品推出，金融市場也出現許多以生技類股為標的的指數，如：美股的 NBI 指數、台股的台灣生技指數等。
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針對ETF的推薦標的，陳威良表示，可以尋找市值型ETF，像是投資權值股的0050（元大台灣50），或者說產業主題型的ETF，比方說像半導體、電動車等都有對應的一些ETF。 標的可參考0050、0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）等都是市值型ETF，產業主題型的00830（國泰費城半導體）或是00893（國泰智能電動車）。 生技股票推薦 生技產業對一般人來說，進入門檻較高、要熟悉了解也較困難，因此ETF就能適度解決這個問題。 不過這3檔ETF成立時間皆不長，無法做中長期（5年以上）的報酬觀察，在面對3檔ETF不知如何選擇的難題時，或許可從「集中投資」或「分散投資」的角度，或是以自己偏好的投資類型來幫助挑選，都會是個可行的方式。 不過投資並非單選題，若有餘裕，3者全都要亦無不可，投資從沒有最好選項，只有適不適合自己。 不過對投資人來說，就以國內目前發行的這3檔疫苗ETF，投資的本質上究竟有何差異？
- 以《Money錢》月刊為核心品牌，其他出版品包括《女人變有錢》雙月刊、理財類圖書和專刊。
- 智擎則受惠胰腺癌新藥安能得（ONIVYDE），日本市場銷售暢旺，帶動歐亞地區第一期銷售里程碑達標下，預計2,000萬美元（約新台幣5.6億元）銷售里程碑授權金將入袋，約可貢獻EPS約3元。
- 連鎖藥品通路二哥杏一藥局(4175)，去年EPS高達4.83元，年成長率達145.18%，年營收達72.24億，年增率10.46%。
- 追蹤NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，成分股的組成主要從全球43個國家的上市股票和存託憑證組成的資金池中，以FactSet產業分類系統挑選出與生技醫療產業相關公司，再以關鍵字分數為依據，篩選出最終分數排名前50高的企業。
- 「佳醫算是一檔生醫ETF。」阿格力提到，佳醫在醫療通路的布局，除了洗腎中心外，還包括醫美、眼科、牙醫等診所，且它也跨足貿易與後勤領域，像是全台最大醫美設備代理商曜亞（4138）及代理威而鋼的久裕（4173），都是其子公司。
- 若想要做生技產業的高純度投資，又想聚焦mRNA技術、癌症免疫療法及基因編輯技術，或許可以考慮選擇00897。
- 下圖是這檔 ETF 的持股，可以看到，前五大持股就佔了整體的 35.7%。
美國聯準會主席鮑爾提出溫和貨幣政策，美股收紅，台股25日下跌289點收在16481點，失守短期均線，外資期貨淨空單增加逾... 阿格力進一步說明，美國藥廠Amarin有款拿來降血脂的魚油藥物Vascepa相當熱銷，2年前FDA批准Hikma這間公司仿製Vascepa學名藥，中化生正是此藥的原料藥供應商，所以毛利率被帶高，今年營運仍會很強勢。 需注意的是，指數在進行上述的成分股選擇、權重計算等，都不包含人為因素，意即最終得出的成分股與比重數值，經理人或其他外部人為因素是無法進行變更或干擾。
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下面主要以費用率、收益分配、以及投資面向，做簡單的比較和說明。 生技股票推薦2023 浩鼎當年在癌症新藥解盲之前股價就暴漲到755元，隨後由於新藥二期臨床解盲失敗而暴跌，自此一蹶不振，近期股價已跌到百元以下，這也是繼基亞（3176）（3176）之後，另一個讓投資人受傷慘重的台灣新藥股解盲失敗案例。 香港特首李家超27日表示，將由香港財政司司長陳茂波成立小組，研究如何增加股票市場流動性。 從1990年至今，大陸股票交易印花稅已歷經多次變化，其中上調兩次、下調七次。
- 成分股中同樣有知名的國際疫苗大廠（如莫德納、AZ、BioNTech Se）、國際藥廠（輝瑞、Novavax）等，也納入不少基因醫療、檢測或編輯相關的企業（如Illumina、Editas Medicine）。
- 而若偏好再生醫療、疫苗和基因技術，且想讓投資重心較平均分布在這3大項目上，那或許能考慮這檔00898。
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- 雖然3檔ETF都和疫苗、生技相關，不過持股名單上還是有所差異，先就以10大成份股來看，3檔ETF中，以00678和00897在疫苗、製藥相關類型的總占比略高，而00898比重分配目前看來較平均分布在3大核心領域上。
- 00898所追蹤的指數為「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」，於全球上市的普通股中，以基因組學、免疫醫療及生物技術等相關行業為主，並加以市值、流動性、AI選股等方式，篩出50檔成分股。
藥品製造方面，過去以學名藥為主，藥廠積極提升外銷比重，逐步打入歐美、日本及中國市場，醫療器材以往只侷限在醫院使用，但是隨著國人醫療需求大增，家中血壓計、體溫計等基礎醫材需求大增。 和康生目前產品包括膠原蛋白與玻尿酸應用，膠原蛋白去年營收占比略高於五成，玻尿酸則約45～50%；今、明兩年將持續規畫擴產，短期以現有空間的產線配置優化，中期期望尋求新廠擴建；早盤以59.9元平盤開出，一度拉升至64.8元，盤中漲幅3.67%，兔年漲幅逾二成。 第二是生技相關類股，也較不會受到景氣影響，生技股要挑選，因為次族群很多，外界印象中生技股經常大起大落，主因是沒有穩定營收的新藥公司，著重在長期研發、取得藥證，但是像學名藥、製藥廠、或像是隱形眼鏡、醫材、保健、美容等，都有一定營運獲利的模式，比較不用擔心被明年總體經濟的環境衝擊到。 陳威良表示，目前建議投資的類股包括，第一是政策受惠股，因為相對不受景氣影響，比方說各國因為要節能減碳力推電動車，另外綠色能源、太陽能、風力等，這些再生能源有不穩定性，所以一定也會帶起儲能的需求跟商機。 根據生技諮詢公司Bain Consulting的數據，新藥開發從臨床前（新藥發掘與探索及價值確認、產品開發與動物試驗）到進入臨床一期，成功概率是70%，從一期到二期則為55%，從二期到三期則約40%；即便進入三期，新藥最終獲准上市的成功率，仍然只有一半。 想要投資生技產業，除了可以直接投資生技股，也能夠透過生技 ETF 來進行投資，以下整理幾檔代表性的台股生技 ETF，供投資人做為參考，美股的生技 ETF 則可以參考下方的延伸閱讀。
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生控宣稱研發出一種「特殊免疫療法」的全新技術，可誘發人體內的T細胞針對癌細胞抗原展開摧毀攻擊。 追蹤Solactive全球基因免疫與醫療革命指數，主要聚焦基因、疫苗與再生醫療的00898在上個月初開始募資，是相對年輕的生技ETF，成分股也包含了如莫德納、BNT、AZ和Novavax等主流疫苗大廠。 元大金控（2885）（2885）旗下元大投顧最新發布2023年台股投資展望，五大產業、15檔潛力股出列，包括新能源、半導體、生技、伺服器供應鏈PCB以及汽車產業等，投資方向鎖定政策支持、產品規格升級為主軸，並預期美國升息將在明年第1季觸頂，新台幣貶值壓力緩和，最快明年第4季可望重返降息。
因此，從大架構來看，台股與美股連動程度高，美股有望延續高檔向上走勢，對大盤也是偏多看待。 受惠於疫情引發的接種需求，莫德納在今年第三季寫下了每股盈餘 6.46 美元，銷售淨額43.5 億美元的佳績。 收益相較去年同期轉虧為盈，銷售額暴增近 6,400%，其中疫苗便貢獻了整體中的 42 億美元。 連鎖藥品通路二哥杏一藥局(4175)，去年EPS高達4.83元，年成長率達145.18%，年營收達72.24億，年增率10.46%。 2023年以來，喊出展店三十家的目標，過去因為疫情使得醫院門市營收波動，隨著疫情趨緩，營收逐漸步入正軌外，杏一打算採取增設社區型門市，來服務更多消費者，並積極拉抬線上銷售的數量，且不排除設計大型展示中心。 台灣未來勢必進入高齡社會，加上慢性病普及，背後商機無窮，回推台灣生技產業五大主軸，藥品製造、醫療器材、醫美產品、健康福祉、數位醫療。
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泰博去年雖交出亮眼成績單，但今年第2季獲利大幅縮水，單季每股純益1.82元，創16季以來新低，疫情紅利結束，主要反映台灣快篩試劑需求急凍，加上血糖檢測產品外銷市場表現不佳，累計今年上半年每股純益6元，年減74%。 生技股今年半年報表現不俗，加上醫療產業旺季將至，成為盤面吸金族群，部分即將除權息的高殖利率個股也成為買盤關注焦點。 其中，以泰博（4736）股息殖利率達11%，最為可觀，另外，預計在8月底前進行除息的霈方（6574）、邦特（4107）股息殖利率也有超過4%的水準。 合一糖尿病新藥今年拿到藥證，異位性皮膚炎新藥取得授權金，仍坐穩台灣生技股市值冠軍。 高端疫苗以新冠肺炎疫苗通過EUA，竄榜上第二名，生技股王則由逆勢成長的晶碩奪下。
值得一提的是，中央政府明年國防總體預算達6,068億元，創下新高，且國防預算採購F-16V、高教機、潛艦及軍艦為主體，法人看好台灣電子實力有利發展無人機、無人艦等策略性防衛武器。 元大投顧表示，聯準會升息告一段落，美元觸頂後，上半年將轉為高檔震盪格局。 預估Fed明年第1季基準利率升抵4.75%至5.0%，並維持此一利率水準至年底，預期最快明年第4季首度降息，至2024年底降息幅度達4碼。 理周投研部精選九家生技股，篩選邏輯為：2022年EPS為正數，月營收年增率大於０，包括：軒郁(6703)、奈米醫材(6612)、達爾膚(6523)、生達(1720)、南光(1752)、杏一(4175)、曜亞(4138)、大樹(6469)、保瑞(6472)。
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手中持有生技ETF的投資者們，在長期持有的同時也要有一些心理準備。 在疫情階段性爆發的期間，自然有機會獲取相關個股上漲時產生的利益，但若未來全球疫情緩解，後續的成長動能就會是相關ETF能否繼續有好表現的關鍵。 這時候需要關注的可能就會是相關廠商在業務上的表現或是研發上的進展。 邦特主力產品為血液透析相關耗材，以及心血管科、介入放射科與泌尿科所使用的體內導管，該公司預計要在8月30日除息，每股將配發4.5元現金股利。 邦特今年上半年主力產品受到陸廠競爭影響，影響獲利表現，上半年每股純益2.9元，年減18.3%。 展望下半年，法人預期，邦特下半年伴隨新廠量產，血液迴路管可望恢復成長動能， 包括 TPU 導管與藥用軟袋扮演今年業績動能。
鑽石生技投資透過其經營團隊的專業服務加值，提供被投資企業在公司治理、技術研發、臨床執行、商業發展、資本市場接軌等不同面向的協助，加速被投資企業實現價值，也因此投資勝率遠高於一般創投公司，如合一生技、醣基生醫、欣耀生醫皆是鑽石生技的成功投資案例。 由於台灣市場規模小，以中小型規模藥廠為主，導致新藥開發過程中面臨兩大困境。 一是由於中小型藥廠資金與資源較少，難以負擔晚期臨床試驗費用，為加快資金回收，國內新藥廠商多選擇在產品臨床前期階段，即尋找國際合作夥伴進行授權，但此階段的產品療效尚未經過臨床驗證，交易價格多偏低。 精準醫療的藥物開發模式，可鎖定藥物開發的目標族群，達到縮減臨床試驗人數，進而降低臨床試驗費用，甚至能提高臨床試驗成效。
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元大投顧指出，明年全球經濟有兩大趨勢，一是美國聯準會（Fed）升息終點將至，美元漲勢暫歇，估2023年新台幣貶值壓力減緩，但經濟與金融市場同步緊縮，美元走勢前高後低，但跌幅有限，資金環境緊俏；第二是中美產業脫鉤，投資國家戰略產業成重點，美日均強化半導體、能源等投資，半導體擴廠與台商回流，以及台灣強化電網韌性等。 擁有自有品牌DR.WU醫美大廠達爾膚(6523)，去年EPS達7.55元，年成長率達14.74%，年營收達9.27億，年增長率-16.2%。 達爾膚專注開發肌膚保養品，在全球有一千二百個銷售據點，包括香港、新加坡、英國、加拿大等八個國家，2014年更是受到LVMH旗下私募基金積極入股，近年布局線上通路，為台灣第一大醫美品牌，每年保持15%產品更新率。 2021年疫情肆虐下，各國政府大力投入新藥研發，以及開發疫苗，連帶使得醫療產業蓬勃發展，我國醫療技術獨步全球，唯獨生技產業裹足不前，政府2021年通過《生技醫藥發展條例》租稅延長，解放了四十年累積的生技實力，生技產業步入百家爭鳴的戰國時代。 台股今日以15,376.12點開低，一度翻紅至15,462.1點，盤中指數在平盤上下震盪，生技股持續吸金，上市櫃生技股漲幅都超過1%，表現較大盤強勢，其中，上櫃生技鐿鈦、保瑞亮燈漲停，漲幅逾半根停板的個股包括長聖、高端疫苗、立康、強生等，皇將、台康生漲幅逾4%。
鑽石生技（6901）將於9月19日掛牌上市，為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，對外公開承銷總共85,000仟股，其中68,000仟股將對外競價拍賣，競拍底價為每股37.74元，暫定承銷價40元，競拍時間自8月30日至9月1日。 每一投資者投標上限為8,500仟股，並將於9月5日上午10時開標。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，美國祭出420億美元高速網路基建計畫，目標是提高美國上網速度，加上各國積極推動網路基建5G設備需求穩健，網通廠評估在美擴產，以及低軌衛星計畫中SpaceX的Starlink衛星5,005顆等，都將有利台灣供應鏈後市營運表現。
浙江大學國際聯合商學院數位經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林表示，2022年A股共上交印花稅2,759億元，預估新規上路後，每年可望向市場讓利1,300億元左右，這是活躍市場的真正利多。 過去一周各類債市ETF資金流向狀況不一，整體固定收益型ETF資金淨流入57.27億美元，其中，美國、全球、新興市場分別獲... 台股今天持續震盪，終場漲幅收斂，上漲27點、漲幅0.17%，指數收在1萬6509點，成交金額2791億元。
