據了解，接下來研訓院及信託公會將在11月20日安排首張執照考試，今年底前國內金融業就會有第一批結合信託、社福、法律、保險等投入信託2.0的「高齡金融規劃顧問師」。 例如高齡者的身體健康、心靈狀況、特徵、疾病、生活情況等其他狀態，才能知道該透過何種的金融商品推薦、安排，才最符合該高齡客戶所需，因此「高齡金融規劃顧問師」執照的取得，不僅可把關相關金融從業人員的專業性，對於需求高齡金融服務或商品的客戶而言，亦是另一重保障。 金管會副主委邱淑貞指出，高齡金融規劃顧問師體現了三大價值，包括：一、培育高齡社會所需的人才，提供適合的服務，二、讓金融業務轉變成深化整體業務往來關係，進而提高與客戶的緊密度，三、透過各領域的專業讓民眾享有更完整的服務。 因應高齡化社會衍生的銀色金融需求，並培訓專業的信託人才，金管會去年所推出「信託 2.0 高齡金融規劃顧問師2023 全方位信託推動計畫」中納入「高齡金融規劃顧問師」認證，首批招募約 400 名學員報名，相關培訓課程已正式上線。
其中派員培訓人數最多的合庫，除派員參加公開班外，還自行包班，首期派訓就超過200人，這與合庫董座雷仲達希望未來合庫每一個分行都能有「高齡金融規劃顧問師」有關，合庫現在旗下共270家分行，因此未來培訓人數還會再增加。 高齡金融規劃顧問師 信託公會理事長雷仲達則強調，「高齡金融規劃顧問師」認證制度除了能讓金融業吸收更多信託專業知識，還能讓跨領域者對金融業實務有更多認識，進而協助高齡者合適的財產與安養規劃方向的專業服務人員。 呂蕙蓉也特別對此說明，不僅金融業，信託公會也願開放給其他領域的專業人士，或是社福團體、學校機構的從業人員、學生來接受訓練、應考，對此信託公會也將委託金融人才訓練機構來辦理課程。 完成課程後才能報名參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗，通過測驗後也需符合相關職業道德與準則門檻，才能取得「高齡金融規劃顧問師」證書；此外，取得證書後也須每 3 高齡金融規劃顧問師2023 高齡金融規劃顧問師 高齡金融規劃顧問師 年參加在職訓練課程。
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金管會主委黃天牧認為，高齡化時代相關理財專業知識相當重要，而「高齡金融規劃顧問師」可說是很有潛力的一張證照。 呂蕙容指出，民營銀行除了上述銀行採取包班上課以外，上海銀行、元大銀行、台中商銀、永豐銀行、板信銀行、國泰世華銀行、新光銀行、遠東銀行、台新銀行、安泰銀行、凱基銀行、三信銀行與高雄銀行等也都派員參與，顯示這張新執照已在金融圈獲得全面的重視。 高齡金融規劃顧問師2023 此外，中國信託銀行也派訓81人、台灣銀行71人，而華南銀行在未包班的情況下也派40人參訓，可見不分公民營銀行，都非常重視這張因應信託2.0所推出的金融新證照。
信託公會最新統計，該執照4月推出後短短三個月，現在合計公股、民營銀行參加培訓課程的人數，合計已將突破1,200人，已成為金管會所推出的信託2.0政策，未來在第一線執行最重要的一批「種子部隊」。 信託公會祕書長呂蕙蓉指出，預定在明年中發出首批「高齡金融規劃顧問師」執照；國內現在已有包括高齡保險、信託、以房養老等金融商品可運用在安養產業裡，但問題在於相關金融人員，必須要有一定對老人了解的專業知識。 培養高齡金融人才，信託公會將在國內首創「高齡金融規劃顧問師」執照，相關的執照先行訓練課程將在明年推出，有意考取執照的金融或其他領域的專才，將在受訓近100小時的課程之後，通過考試即可取得該證照，這也是國內首張專門為訓練高齡金融人才所推出的專業證照。 信託公會秘書長呂蕙蓉指出，此次派員參訓的金融機構不分公股或民營都共襄盛舉；依參與人數來看，以合作金庫銀行222人最多，其他派員超過百人的還包括聯邦銀行153人、第一銀行148人、台北富邦銀行105人及玉山銀行102人。 根據信託公會規劃，「高齡金融規劃顧問師」認證需完成 9 個系列訓練課程，包括：高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、民法繼承及監護的法制、高齡者相關法規及金融相關商品、信託重要法規及信託實務、安養信託契約重要內容與應用延伸，也規劃分享信託業發展高齡金融特色商品與趨勢。 高齡金融規劃顧問師 高齡金融規劃顧問師2023 該培訓共推出跨多重領域的九大系列的課程，舉凡金融業的信託、法律的民法、高齡福利法規、以及高齡金融商品全都在內，以信託為例，就安排了法規、課稅兩種系列課程，包括信託稅制、預收款信託、員工福利信託、有價證券信託。
