新光全球特別股收益基金經理人簡秀君表示，美國降評利空衝擊、推升美債殖利率攀高，雖不利於特別股資產表現，但具波動度低、高殖利率的大型特別股標的，搭配處於產業趨勢向上的優質可增益資產，例如科技、工業及醫療保健類股，混搭投資績效有望脫穎而出。 檢視野村高科技基金資產配置，從產業來看，以半導體、電子零組件、電腦與周邊設備等電子股為主，主題選股則是掌握到AI趨勢的相關次產業，如ODM組裝、矽智財、高速傳輸、散熱等，而AI之外，投資亦涵蓋上中下游供應鏈，搭配短中長期投資組合，包括雲端、物聯網、半導體等多元主題。 富蘭克林華美特別股收益基金 群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，美國經濟軟著陸機率上升、金融業第2季財報優異，大型銀行營運仍穩健，資本充足甚至宣布上調股利，市場逐漸走出區域銀行的陰霾。 鑒於特別股收益率持續處於高檔區，不論從絕對值或是相對同評級債券，特別股的評價具投資價值，將有助於資金重新回流。 野村的投資哲學就是勤腳拜訪、挖掘好標的，然後長期投資、降低周轉率避免錯殺風險，完整參與整段行情，繳出長期亮眼的績效表現。 富蘭克林華美特別股收益基金 「想要挖掘潛力新星辦法只有一個，就是透過實際拜訪企業。」經理人謝文雄透露，在這波AI狂潮中搶得先機的秘訣，是親自去聽企業高層經營策略做了那些改變，才能率先抓到產業趨勢，這些不是股價表現或技術線型能看出來的，只有勤腳拜訪才能發現，因此在拜訪企業的過程中發現了AI這個趨勢，才能率先布局，在今年繳出亮眼的績效表現。
- 修正波一方面讓市場籌碼沉澱，另一方面給予重新檢視基本面的機會，趁股價變得比較便宜時，加碼真正有潛力的AI概念股。
- 以美國為例，海外投資人收到特別股配息，若配息屬性為股利(Dividend)，很可能會被課徵30%預扣稅款；若屬於利息(Interest)性質，則有機會免除預扣稅款。
- 合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊指出，美國聯準會利率政策仍偏鷹派態勢下，美債殖利率持續上揚，近期股債市偏弱，不過具較高股利率優勢的特別股，逆勢抗跌。
- 謝文雄認為，AI類股股價修正是一件好事，因短線融資餘額暴增，籌碼面變得凌亂，反倒增加股價波動風險。
- 「想要挖掘潛力新星辦法只有一個，就是透過實際拜訪企業。」經理人謝文雄透露，在這波AI狂潮中搶得先機的秘訣，是親自去聽企業高層經營策略做了那些改變，才能率先抓到產業趨勢，這些不是股價表現或技術線型能看出來的，只有勤腳拜訪才能發現，因此在拜訪企業的過程中發現了AI這個趨勢，才能率先布局，在今年繳出亮眼的績效表現。
修正波一方面讓市場籌碼沉澱，另一方面給予重新檢視基本面的機會，趁股價變得比較便宜時，加碼真正有潛力的AI概念股。 富蘭克林華美特別股收益基金 以美國為例，海外投資人收到特別股配息，若配息屬性為股利(Dividend)，很可能會被課徵30%預扣稅款；若屬於利息(Interest)性質，則有機會免除預扣稅款。 展望後市，目前僅少數產業對復甦較有把握，多數產業則寄望今年第3季可以消化完庫存，但通膨還在阻礙消費的正常化，因此部分產業庫存可能要延到第4季才會正常，因此推估股市仍有灰犀牛，操作上宜謹慎。
富蘭克林華美特別股收益基金: 固定收益ETF 人氣不減
合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊指出，美國聯準會利率政策仍偏鷹派態勢下，美債殖利率持續上揚，近期股債市偏弱，不過具較高股利率優勢的特別股，逆勢抗跌。 簡秀君指出，現階段投資人如果想追求基金總報酬表現，不妨考慮具有可增益資產的全球特別股基金，投組除布局優質特別股外，再混搭利基型資產，形成跟漲抗跌並高殖率水準的資金避風港。 根據Lipper最新統計，截至8月18日止，國內投信共發行六檔特別股基金、兩檔特別股ETF，觀察今年以來表現，主動管理的全球特別股基金績效衝出頭，表現最好的新光全球特別股收益基金上漲7.9%，合庫標普利變特別股基金、富蘭克林華美特別股兩檔，年初迄今也有逾7%以上的報酬。 美債利率的攀升為特別股市場帶來壓力，特別股由年初高點下跌幅度已超過10%，根據歷史經驗來看，此時逢低入場短期內往往能繳出不俗表現。 謝文雄認為，AI類股股價修正是一件好事，因短線融資餘額暴增，籌碼面變得凌亂，反倒增加股價波動風險。
長線來看，AI仍具長線趨勢，產能出現瓶頸不是議題，隨著明、後年各大企業資本支出持續增加，供不應求的問題自然會迎刃而解，加上台灣廠商在全球供應鏈的重要地位，預計可比其他國家優先拿到貨，因而持續看好AI產業及台灣供應鏈。 富蘭克林華美特別股收益基金2023 今年已走過近三分之二，回首年初，市場普遍不看好今年股票行情，沒料輝達（NVIDIA）AI晶片猛爆性需求拉動美、台等以科技股為主題的股市飆漲行情。 統計至24日，野村高科技基金搶先掌握AI新趨勢，累計今年來報酬率超過九成，穩居績效前三強。 富蘭克林華美特別股收益基金2023 富蘭克林華美特別股收益基金2023 特別股近期殖利率隨美公債殖利率飆升而竄高，根據彭博統計，截至21日，美林固定利率特別股指數殖利率，最新來到6.5%，彭博更預估9月特別股殖利率將到6.61%，殖利率水準再度吸引追求收益投資人的青睞。 富蘭克林華美特別股收益基金2023 無論股價最續是上攻或拉回，對於AI未來三至六個月，甚至一至二年看法都是正向，若股市有所回檔，將是長線布局好機會，可注意組裝、矽智財、高速傳輸、散熱等族群。
