此次台積電資本支出大幅增加，不會立即在今年有明顯反映，不過隨著台積電持續擴產，未來千附來自台積電的廠務相關服務機會將穩定增加。 台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，2020 年全球面臨疫情嚴峻考驗，但在供應商夥伴支持下，台積電 5 奈米技術仍領先業界進入量產，並快速提升良率。 展望未來，將持續建立責任供應鏈，與供應商夥伴加強合作、共同提升競爭力，邁向下一世代的 3 奈米技術。 崇越是日本信越化學矽晶圓以及光阻液等半導體材料代理商，目前半導體材料（含光阻液、矽晶圓、研磨劑、晶圓載具等）占營收八成之多，其中用於台積電先進製程光阻液市占率非常高，台積電此次擴大先進製程資本支出將有利於崇越光阻液銷售表現。
其中，「氫」能源議題受到非常大的重視，為達到淨零碳排的承諾，包括美英日韓等國都投入以氫氣為新能源的開發，而澳洲更要打造「氫谷」推廣便宜環保的氫能。 施羅德投信氣候變化策略產品經理林良軍說，由於碳價格持續上升，風能或太陽能等綠色能源更具競爭力，最終改變消費者和供應商的商業行為。
台積電氣體供應商: 台灣最大工業氣體製造商聯華氣體 SMR技術「製氫兼減碳」
廠務工程族群方面，台積電12吋廠有80%無塵室由漢唐(2404)承包，是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。 華立亦為科技材料通路商，營收結構中，半導體材料佔一定比重，產品包括光阻劑以及研磨液等，光阻液為代理日本 JSR 台積電氣體供應商 產品，同業有供應台積電。 勝高 (晶圓原物料技術合作與量產支援)、住重離子 (支援量產)、和淞科技 (廠務設施建設)、特諾本 (支援量產)、東京威力科創 (支援量產)、漢唐 (廠務設施建設)。 聯華氣體詹資深顧問表示，目前台灣的再生能源發電比例僅有5.8％，而台灣現採用水電解製氫的業者，電力來源仍是以化石燃料發電廠為主。 因此，水電解製氫實際透過台電供電的排碳量，是聯華氣體SMR製程中使用台電供電的3.1倍，並未達到減碳的目的。 隨著全球碳定價機制進一步的完善和改進，碳價在今年5月初更創下每公噸50歐元的新高，外界看好能吸引更多創新潔淨技術投資，而低碳企業可望從中受益。
此外，氫氣還可作為載氣應用於化學摻雜等薄膜製備或改性工藝，對於半導體晶圓製造商更是關鍵材料之一。 （台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）氫氣是備受矚目的未來環保能源，也是台灣半導體晶圓製造商關鍵材料之一，而日本汽車大廠近日正在開發「氫」燃料電池汽車以減少碳排放量。 國內最大氣體製造商聯華氣體近日表示，公司製氫過程中的碳捕捉技術有助減少碳排碳量，相當於每天6公頃林地的固碳量，能協助台灣企業客戶有效達成減碳計畫。 漢唐後續潛在接單動能包括台積電將赴美國設廠，據悉，漢唐已於美國設立子公司就近服務客戶，客戶預計下半年開始動工，漢唐則預計今年底前進駐，預計美國廠訂單明年開始認列營收，法人推估，美國廠訂單金額達數百億元，提供漢唐長線營運動能。 承接台積電管線系統建置、二次配工程以及維修服務的千附，目前營收結構中有約二至三成來自廠務工程，其中該業務主要貢獻來自台積電。
台積電氣體供應商: 聯電7月營收190.64億元 今年第二高
千附今年廠務工程接單略優於去年，主要是大客戶二次配駐廠專案需求提升所帶動，加上千附近年切入大客戶潔淨洗滌塔優化生意、今年持續穩健成長，整體而言，今年廠務工程營收看持穩至略增。 預期今年在台灣半導體大客戶研發能量持續提升，以及雲端晶片、車用電子、G2 趨勢持續所迎來的客戶轉單需求成長帶動下，宜特今年營運表現同樣可望較去年更佳。 閎康今年在大客戶持續提高研發能量之下，預期 MA 接單長期正向；中國市場方面，儘管中美衝突持續，不過中國反而加大半導體研發力道，除了矽半導體，也開始大力發展第三代半導體，加上 5G 應用逐步展開、有利於新產品開發環境建立，將帶動中國 MA、FA 需求看增。 此外，在晶片量產之前，必需經歷一聯串材料分析（MA）、可靠度分析（RA），台積電先進製程驗證服務供應商主要是閎康以及宜特，其中，閎康在台積電材料分析市占率最高，目前閎康材料分析佔營收逾四成，主力客戶為台積電，將受惠台積電投入先進製程增速，帶動材料分析訂單需求持續增溫。
- 隨著全球碳定價機制進一步的完善和改進，碳價在今年5月初更創下每公噸50歐元的新高，外界看好能吸引更多創新潔淨技術投資，而低碳企業可望從中受益。
- 預期今年在台灣半導體大客戶研發能量持續提升，以及雲端晶片、車用電子、G2 趨勢持續所迎來的客戶轉單需求成長帶動下，宜特今年營運表現同樣可望較去年更佳。
- 承接台積電管線系統建置、二次配工程以及維修服務的千附，目前營收結構中有約二至三成來自廠務工程，其中該業務主要貢獻來自台積電。
- 聯華氣體詹資深顧問表示，目前台灣的再生能源發電比例僅有5.8％，而台灣現採用水電解製氫的業者，電力來源仍是以化石燃料發電廠為主。
- 此外，在晶片量產之前，必需經歷一聯串材料分析（MA）、可靠度分析（RA），台積電先進製程驗證服務供應商主要是閎康以及宜特，其中，閎康在台積電材料分析市占率最高，目前閎康材料分析佔營收逾四成，主力客戶為台積電，將受惠台積電投入先進製程增速，帶動材料分析訂單需求持續增溫。
同樣是台積電無塵室供應商包括洋基工程(6691)，洋基工程去年營收53.54億元、成長3.51%，展望今年，法人表示，今年在台積電擴廠需求帶動下，整體接單情況優於去年，依過去訂單認列走勢，預期今年訂單認列情況下半年優於上半年，預期在訂單增加帶動下，今年洋基工程整體營運情況可望優於去年。 廠務工程以及相關設備族群方面，台積電 12 吋廠有 80% 無塵室由漢唐承包，是台積電擴大資本支出受益最大的無塵室廠商。 預期漢唐今年在主力客戶需求持續熱絡下，加上美光台中廠案訂單也會逐步認列，今年漢唐營收表現將持續成長，目前漢唐已簽約未認列之訂單金額超過 400 億元，提供中長期營收動能無虞。 此外，承接台積電管線系統建置、二次配工程以及維修服務的千附(8383)，目前營收結構中有約2-3成來自廠務工程，其中該業務主要貢獻來自台積電。
台積電氣體供應商: 相關連結
2019 年起，台積電「供應鏈管理論壇」結合「責任供應鏈論壇」共同舉辦，除了協助提升在地供應商尖端技術的能力，也加强其對於節能、減碳、節水、汙染防治與循環經濟等永續議題的關注程度，與台積公司攜手建立綠色供應鏈。 因應新冠肺炎疫情，台積電今年未召開主會議暨頒獎典禮，但在嚴格的防疫措施下，共計仍有近 700 台積電氣體供應商2023 位半導體業界設備、原物料、封裝、測試、廠務、資訊系統、環保及廢棄物處理等供應商參與。 漢唐今年第1季營收57.94億元，季減17.56%、年減15.37%，營收表現較淡主因美光台中廠案認列告一段落，新舊案件認列空窗期所致，法人預期，第2季開始營收動能將逐步回溫。
據了解，台積電竹南新廠預計今年底至明年上半年量產，預期自動化機器設備商萬潤(6187)、半導體濕製程設備廠弘塑(3131)、辛耘(3583)將分食大單。 此外，半導體化學供應設備製造商的朋億，原本主攻非台積電體系，不過去年投資半導體氣體供應設備商銳澤，其供應台積電氣體供應設備，藉這項投資，朋億等於成為台積電供應鏈一員。 其它受惠股方面，設備清洗大廠世禾(3551)、靶材廠光洋科(1785)、電子溶劑大廠勝一(1773)、再生晶圓廠昇陽半(8028)及中砂(1560)、光罩廠商台灣光罩(2338)、矽晶圓廠環球晶(6488)、半導體設備零組件廠意德士(7556)等台積電供應鏈亦可留意。 銳澤目前資本額 1.25 億元，近年營收約 10 億元上下，稅後淨利約 1 億元上下，朋億預計今年第 1 季持有銳澤股權達約 55%，開始認列合併營收，將對朋億營運表現加分。 台積電並藉由此次論壇，表達對所有供應商夥伴的由衷感謝，也在此特別表揚 15 家優良的設備、廠務、原物料及資訊供應商，感謝其對於台積電的卓越貢獻。
台積電氣體供應商: 先進製程支出擴大帶旺驗證服務
華立今年半導體材料業務仍看持續成長，包括先進製程客戶以及成熟製程客戶需求都顯著升溫，其他產品線方面，資通訊產品因為今年 NB、平板相關應用可能成長趨緩，不過車用電子需求有機會回升，有機會讓資通訊產品出貨有一定支撐，整體而言，華立今年營運仍看正向。 台積電氣體供應商2023 台積電宣布今年資本支出將達 250 億至 280 億美元、較去年大幅增加 45%~63%，且遠高於市場原本預期的 220 台積電氣體供應商2023 億美元，逾八成用於先進製程投資，預期與台積電先進製程相關的供應鏈族群包括材料、廠務、驗證服務等廠商都將同步受惠。 台積電(2330)今(15)日法說會宣布今(2021)年資本支出由前次預估的 億美元進一步上修至300億美元，較去年大幅增加超過7成，其中逾8成用於先進製程投資，預期與台積電先進製程相關的供應鏈族群包括設備、廠務等廠商都將同步受惠。 另方面，半導體化學供應設備製造商的朋億(6613)，原本主攻非台積電體系，不過去年投資半導體氣體供應設備商銳澤，其供應台積電氣體供應設備，藉這項投資，朋億等於成為台積電供應鏈一員，預期也將同步受惠。 崇越受惠台灣半導體大客戶展望正向，且去年環保工程進度遞延至今年、今年將會明顯成長，法人預期，崇越今年第 1 季營收反映進入淡季、估季減 5% 以內，不過今年合併營收看逐季成長、全年營收較去年估成長約 12%、再創歷史新高。 展望今年業務表現，台灣半導體材料事業受惠大客戶展望正向，預估該事業營收將成長一成以上，其中受益於崇越在先進製程市占率提升，光阻液成長幅度有機會優於 Wafer。
