具備M1、M2、M3、M4、M5、M6（共6科）課程結業/或抵免證明＋AFP綜合科目測驗通過證明資格。 取得本會授權使用 AFP 商標者，於印製名片時，可將「AFP」文字或圖形商標印製於名字或職稱之後，基於尊重 AFP 所屬之服務機構所規定之名片印製原則，若與上述原則有所抵觸時，以所屬服務機構之規定為準，惟 AFP 商標之圖樣、字體及顏色不可改變，圖樣大小可依所屬之服務機構規定調整。 AFP 進階發展不但能持續提昇個人職場價值與整體競爭優勢，與國際接軌，並將成為金融業全方位專業人才。 於1983年在美國正式成立，全球會員20個國家和地區，全球會員超過68000人，目前在內地、香港、台灣已超過6500會員。 ESG是環境（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）三個關鍵字的縮寫，是用來評估企業符合永續發展目標的綜合指標。
2.測驗通過證明書僅證明通過「AFP綜合科目」或「全方位理財規劃科目」測驗通過，並非 AFP/CFP®正式認證證書。 取得 CFP® 商標使用授權者在電子媒體上使用 CFP® 商標時，可先了解媒體 CFP® 使用商標說明，在媒體上使用 CFP® 商標之前，請仔細瀏覽相關使用規則，避免違反商標使用規範，在未經授權的情況下使用 CFP® 商標，本會依規定處理並採取一切可行的步驟來維護 CFP® 商標使用權益。 CFP® 有效持證人取得 CFP® 商標使用授權後，在使用或複製 CFP® 商標時，必須嚴格遵守 CFP® 商標使用規範，可依據 CFP® 商標使用說明指南正確使用商標，如需印製商標於名片上，請參考商標使用範例。 美國理財規劃顧問認證協會 (CFP Board) 國際部副總裁查士理 (Charsley) 指出，亞洲理財規劃顧問認證需... 未完成前五項單元上課，及考試者不得報名參加第六單元課程及考試，協會計畫每逢 3 月及 9 月舉辦一次考試，第一次考試計畫於今年 9 月舉行。
財務規劃師證照: 台灣金融研訓院
網路報名期間則是從108年7月31日10時～8月20日17時止，測驗日期則是在108年9月22日(星期日)。 雖然目前在台灣從事永續管理師一職，並未強制要求相關證照，但許多人仍會藉由報名系列課程，了解永續趨勢與國際規範，作為入行的敲門磚。 1.參加本會主辦、合辦、協辦或本會團體會員、授權教育訓練機構、本會認可之公協會所舉辦與理財規劃專業有 關之課程、座談會、研討會、演講會或 同類型會議。 經本會授權認可或通過 AFP 專業資格認證標準者得在臺灣地區使用 AFP 商證，若在未經正式授權前使用 AFP 商標或擅自使用 AFP 商標，本會對於任何在臺灣地區不當使用 AFP 商標，本會將保留採取法律行動的權利。 CFP 認證制度的考試相當嚴格，第一、第四單元考試時間為三小... 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。
如想成為AFP/CFP®持證人，必須在本會授權之教育訓練機構完成六個科目的教育訓練課程取得結業證明（或符合本會抵免辦法證照或學歷抵免）抵免證明後，通過兩階段測驗後並提供工作經驗證明。 目前在亞洲地區已發展 AFP 制度的國家，有日本、韓國、大陸、新加坡、印度等國家，發展的目的主要是透過分級化的認證制度，提高金融專業多元應用的能力，以提昇各國金融從業人員之素質，推廣保障客戶利益為優先之理念，並可進階取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問認證，以符合國際金融專業發展趨勢。 財務規劃師證照2023 前五項課程單元考試題目均為選擇題，第六單元考試事關應考者是否具備統合運用不同金融領域專業知識的能力，考試採個案方式進行題目，形式是選擇題。
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持證人需於每2年換證一次（以證書有效截止日期為主），過期未換證者不可對外宣稱持證資格且不可使用商標；換證申請時效最多保留五年，逾期未換證者將取消持證資格，須重新取得AFP測驗通過有效成績，方可再度參加認證成序。 財務規劃師證照2023 (1)合格工作內容包含曾督導個人理財規劃專業人員、輔助個人理財規劃諮詢或曾親自參與個人理財規劃過程、個人理財規劃之教學（限大學以上及本會授權之訓練機構）。 教育訓練機構取得 CFP® 商標使用授權後，於使用或複製 CFP® 商標時，可參考教育訓練機構使用 CFP® 商標指南，CFP® 商標屬於商標法下的商標，使用時必須依照 CFP® 商標的使用規定。 國際大型金融機構如匯豐集團 (HSBC) 將與 FPSB 合作，於5個國家包括加拿大、中國、法國、印度和新加坡等，鼓勵旗下分公司金融從業人員取得 CFP® 國際認證。 為了全方位、有系統、效率地服務大中華地區高資產人士，搭建了一個財富規劃的國際合作平台，合作夥伴包括中、港、台、美、加、澳等地區的律師、會計師、稅務專家、私人銀行、信託公司和海外升學及教育機構等。 我們誠摯地邀請您報名參加「永續資訊規劃師」證照考試，歡迎儘早完成報名程序，並在考試前充分準備。
專業的理財規劃顧問除了需擁有全方位理財規劃的專業之外，更重要的是體認到其本身的價值是秉持公正、忠誠與客觀之道德原則，並與客戶建立相互信任的關係。 註2：繳交4,500元者於證書有效期間內僅限得３次免費參加本會主辦之指定活動費用（含１次 職業道德規範及執業行為準則課程）；其餘金額者如報名成功，則不限次數。 (5)工作經驗需在測驗日期前10年或測驗後5年內完成；在提出初次認證申請時前1年，至少有6個月的工作經驗。 3.CFP®測驗係屬於評量應考人是否具備全方位理財規劃問題解決專業能力，故測驗結果不會提供各模組的PR值。
財務規劃師證照: 服務項目
在國外，永續相關證照超過30種，包含氣候變遷常識、調查報告能力、綠建築與能源設計等等，其中最多人考取的是GRI證書。 GRI是目前國際永續報告的準則，你可以透過GRI Academy的線上課程，了解如何在報告書中揭露資訊並取得有公信力的認證。 (2)高中職生通過 財務規劃師證照 CFP®測驗並進階取得專科畢業證書，且同時具有至少四年以上理財規劃相關工作經驗證明或在職證明者，得申請 CFP®認證，不受限取得專科畢業證書後需離校二年或三年以上之限制。
在近幾年，愈來愈多金融從業人員漸漸轉型為財務顧問，透過顧問服務取代傳統業務銷售方式，不只是為了自身職涯發展上做轉型，也為收費制的財務顧問這領域，更讓普遍大眾廣為人知，提升金融理財服務的品質。 有相關理財規劃證照認證後，一般財務顧問通常都會有所屬公司名片，名片即可確認公司是在哪？ 常見的像是貸款公司、理財規劃顧問、財務規劃顧問公司、在海外像是香港、新加坡等註冊公司。 也有些財務規劃師是拿著保險公司、保經公司的名片。 李長庚表示，國際金融業界正邁向轉型重要階段，除了 Fintech 帶來新的衝擊，具有多元跨領域的金融專業已成為金融人員必要的技能。 財務規劃師證照 儘管機器人理財日益發達，但可預見的將來，即五到十年內，機器人都不會取代理專、保險業務員等，反而是會「人機協作」，由專業金融理財人員熟悉各種理財系統、應用程式，協助客戶找出更好的資產配置方式。
財務規劃師證照: 永續管理師在做什麼？薪資待遇如何？
國際的永續發展一直比台灣走得前面許多，舉例來說，蘋果宣布在2030年前達成供應鏈碳排淨零、歐盟將在2023年開徵碳關稅，持續對台灣產業投下震撼彈。 因此，首要工作是跟緊趨勢、辨識風險，提前做出應對。 1.理財規劃專業：進修內容必須包含「理財規劃」、「風險管理與保險」、「員工福利與退休金」、「投資」及「租稅與財產移轉」等五項領域專業有關。 管理實務和理財規劃軟體的課程不包含在認可之進修範圍內。
取得本會 AFP 認證，將可進階成為 CFP® 國際認證，只要再完成 CFP® 認證制度中第六科目「全方位理財規劃」之教育訓練課程，通過該科目測驗，並符合 CFP® 工作經驗規定與紀律道德要求，即可取得 CFP® 認證。 如果一個財務顧問、財務規劃師沒有任何的財務規劃證照，無法確定其金融專業知識是否足夠，相關法規不清楚的情況下很可能會造成諮詢者許多不必要的困擾及問題；在台灣有幾個不同單位的財務規劃證照認證，舉凡AFP、CFP、RFC、RFP、FChFP、RFA等財務規劃證照。 各單位認證人數加一加也好幾萬人，取得認證可以做什麼？
財務規劃師證照: 國際認證財務顧問師RFC｜國際認證財務顧問師協會(IARFC)
AFP 理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧，嚴格遵守職業道德規範，並熟悉國內市場發展與政策新知，能全面、客觀的分析客戶條件背景，並取得信任，進而提供國內民眾理財規劃專業服務。 AFP認證制度，與CFP認證制度教育訓練課綱皆相同，並未包含CFP教育訓練課程M6第六模組，所以只要完成M1~M5，就可報名AFP的認證測驗，若要考取此張證照，目前有台灣金融研訓院、臺灣理財顧問認證謝會培訓認證。 據了解，一銀為鼓勵員工取得CFP證照，2019年考取證照者可獲補助課程費、測驗費及認證費，並提供獎勵金12,000元。 合庫銀行指出，銀行並重各項專業證照，如法遵、金融、資訊、理財、授信、外匯，另積極發展海外分行業務，重視員工外語能力，外語分初階、中階、高階、流利、精通，如取得越高級證照，即可取得高分。 引進了國際性證照-FChFP的認證課程，「FChFP特許財務規劃師」是專為保險從業人員所設計 的一套專業訓練，通過這個認證，將使得從業人員的專業度，更受客戶肯定。
本文整理作者參加 ESG永續規劃師認證班的心得、課程內容分享，以及認為上課優於自修的好處。 ‧考試報名與繳費：考生需於考試前在本會「新永續學校」專頁(即本網頁)完成線上報名申請，並繳納相應的考試費用。 本網站資料並不構成投資意見或建議，在作出任何投資決策前，您應考慮自己的財務狀況、投資目標及經驗、風險承受能力及理解相關產品的性質和風險。 李昀：事實上，不管是哪個行業哪個條路走起來都不會是一路順水，一定會伴隨著問題，但每當你走過一關之後會發現，這個行業是值得我們堅持的，有句話說：「好做的事不好做，不好做的事好好做」。
