其中，京元電子為台灣的IC測試大廠，客戶有輝達、超微、英特爾、意法半導體、高通、賽靈思、豪威等晶片大廠。 2022年營收367.82億元，年增8.95%，EPS 5.59元。 受到供應鏈調整庫存影響，2023年第一季營收77.64億元，季減12.26%，年減13.57%。
- 市場預估，輝達GPU的商業運用，及Grace Hopper（GH200）所建構的DGX-GH200超級電腦生態系將浮上檯面，除了晶圓代工廠台積電外，廣達、技嘉等供應鏈可望受惠。
- 輝達（NVIDIA）創辦人兼首席執行長黃仁勳將於台灣時間8月8日晚上11點出席美國洛杉磯舉辦的SIGGRAPH 2023（計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽）。
- 繪圖晶片大廠輝達 (NVDA-US)20 日起舉行 NVIDIA GTC 2023，創辦人暨執行長黃仁勳在台灣時間 21 日晚間發表主題演講，直言「人工智慧的 iPhone 時刻已經到來」，同時也揭露輝達在資料中心硬體、AI 人工智慧等布局進展，台廠相關供應鏈可望同步受惠。
- 朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。
- (二)營業項目比重光學鏡頭佔公司營收比重86%，公司產品應用以智慧型手機與平板電腦為主。
(1)太原：鴻富晉精密工業(太原)有限公司。 (3)瀋陽：富准精密工業(瀋陽)有限公司。 (4)鶴壁：富准精密電子(鶴壁)有限公司。 (7)深圳：富准精密工業(深圳)有限公司、富輝鋼工業(深圳)有限公司。
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1.公司簡介緯創資通股份有限公司前身為宏碁的研製服務部門，於2001年5月30日分割獨立而成立，公司為資訊及通訊類產品ODM廠商，目前為全球第三大筆記型電腦製造商。 輝達供應鏈2023 輝達預計在本週三公布財報，市場預期營收有機會高於預期，故週一股價飆漲近8.5%。 美系外資表示，輝達H100目前已經到貨，但尚未有交期，預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升，將帶動輝達第四季動能更上一層樓，且台灣供應鏈因為在本季協助削減了A100零組件庫存，故營收表現應會比輝達更有看頭。 法人分析，日月光得以分食輝達AI晶片封裝訂單，主因握有四大優勢，第一，日月光具備優質先進封裝技術，深獲客戶肯定；第二，台積電、日月光各為晶圓代工、半導體專業封測龍頭，不與客戶競爭；第三，日月光集團過往長期與台積電搭配，也和輝達往來多年，彼此默契十足。 輝達先前受制於台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，一度導致AI晶片供應嚴重不足問題有解。
另一方面，自駕車硬體市場的規模預計將從2015年的4億美元增加至2030年的400億美元，15年將增加100倍的規模，主要是電動車和自駕車崛起，下個十年，自駕車及車聯網將帶動汽車產業另一次革命。 除了蘋果聲學供應鏈，在AI時代，智慧∕智能音箱才是顯學。 原因在於，智慧音箱擁有連網能力和語音辨識，可實現語音助理功能，像是行事曆或即時筆記等，也可進行資料搜尋和線上互動服務，如外賣訂餐、UBER叫車等多種功能。 相較於智慧手機，智慧音箱通常固定於家中固定位置，在使用上較適合發展成智慧居家控制中樞。 至於聽覺，則是類比IC為主，類比IC幾乎是所有電子裝置的關鍵，而物聯網為類比與感測器帶來相當大的成長潛力，像是亞馬遜 Echo、蘋果 輝達供應鏈2023 HomePod等智慧音箱產品推出，更進一步推升成長。
輝達供應鏈: 電動車、充電樁需求成長 全球電源一哥台達電長線題材看旺
展望本季，輝達預測營收中值約將達160億美元、較去年同期飆漲170%，擊敗Refinitiv調查的分析師預估值126.1億美元。 另外，輝達並宣布授權庫藏股計畫，將買回最多250億美元的自家股票。 輝達Q2斥資32.8億美元執行庫藏股行動。 3.主要客戶精英主要客戶：戴爾(DELL)、惠普(HPQ)、聯想(0992.HK)、宏碁(2353)與華碩(2357)等。
從 2017 年，加密貨幣礦工對這類產品的需求激增，大批的挖礦商客戶對輝達帶來一些不便，但它並不是唯一一家遇到這個問題的廠商。 對於AI生態系來說，需要有高速運算處理器及高效能繪圖晶片，這些都需仰賴先進製程實現。 同時，新款晶片製程及功能日益複雜，對於測試的技術要求越加嚴格，且測試時間將大幅拉長。 舉例來說，新款GPU的系統級測試（SLT）時間約10~20分鐘，測試基座（IC Socket）用量則為10倍。
輝達供應鏈: 邏輯 IC、GPU 晶圓探針卡廠
市場傳言技嘉近期接獲CoreWeave的AI 伺服器訂單，CoreWeave為定位GPU雲服務平台的新創公司，今年4月剛完成 2.2億美元B輪融資，輝達投資17％金額，顯示雙方合作關係密切，若訂單屬實，對技嘉屬正面利多。 1.公司簡介成立於1997年，全球總部設在中華民國台灣新北市。 撼訊科技是PC產業的領導者，專注在品牌行銷與服務，並提供全方位的科技解決方案。 我們以知名的PowerColor品牌行銷全世界，目前是全球主要顯示卡供應商，並躍昇為AMD顯示卡出貨量前兩大的廠商。 除了顯示卡產品外，撼訊科技近年更致力於成為全世界主要的IPC、FPGA產品、Thunderbolt外接產品和其他客製化產品與服務的供應商。
身為NVIDIA輝達概念股投資人的我們，除了關注NVIDIA相關產業的總體經濟、該企業的未來發展和國家相關政策以外，概念股本身的公司體質與營運表現也要一併考慮進去。 也就是說，如果未來輝達公司營運優越、NVIDIA的業務需求越來越大，也不等於「NVIDIA輝達概念股們」的股價就一定會上漲，只能代表它們上漲的機會比較大。 投資NVIDIA輝達概念股的邏輯很容易理解，只要是跟「NVIDIA公司營運」有直接或間接相關的企業，這些企業的股價和營運表現通常會跟「半導體及GPU發展」有一定關聯。 挖礦商為了讓電腦持續運行，需要專門的GPU、能夠處理大量算力的晶片。 事實證明，輝達的晶片是最適合這項任務的產品。
輝達供應鏈: 日排核污水引食安疑慮 大陸漁民直播遭網轟「快轉行吧」崩潰
(二)營業項目比重智慧型手機佔42%、高效能運算佔39%、物聯網佔8%、車用電子佔4%、消費性電子佔4%、其他佔3%。 拆解 AI 伺服器關鍵零組件，以 GPU、CPU、記憶體、SmartNIC、機殼、主機板、散熱、電源供應、組裝測試為主要項目。 若從成本的角度來觀察，GPU 仍是 AI 伺服器最重要的部分，占成本比重就高達 7 成左右；相較之下，CPU 從過往扮演伺服器大腦，占成本比重達 17.6%，到了搭載 GPU 的 AI 伺服器時代，占成本比重大幅降至約 2%。 而其他的包含散熱、電源供應、機殼等占整體成本皆不到 1%。
CNBC、Business Insider報導，美國銀行(Bank of America)分析師Vivek Arya 7日發表研究報告指出，輝達公布的前季財報非常亮眼、讓投資人大為振奮，預測這一次市場熱度應該會有些冷卻。 8月將除息的台股ETF，共計有12檔，以季配型產品占多數，共計有6檔，並有4檔半年配、1檔雙月配與1檔月月配。 法人觀察，此波配息產品類型上很多元，可劃分為市值型、高息型、產業型與高價型。 在市值型台股ETF方面，就單次殖利率來看，以台灣第一檔低碳龍頭ETF-00923群益台灣ESG低碳50近3.39％表現最佳，換算下來年化殖利率近6.8％。
輝達供應鏈: Nvidia AI 晶片需求旺 季報亮眼盤後股價漲逾6%
在供應鏈中，台積電自三星手中搶回輝達高速運算GPU訂單、H100提升至4奈米，都將適當填補先進製程產能空缺，法人看好中長期將持續受惠AI趨勢，至於京元電已預期主要高速運算客戶將自第3季起增加對後段測試產能需求，生成式AI需求提升可能為本季帶來潛在上修空間。 輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示，隨著輝達 AI 晶片採用率、市占持續增加，有助資料中心業務保持成長，旗下 RTX 系列 GPU 也重塑圖形運算市場，帶動遊戲、設計應用升級，看好下半年遊戲、教育需求續強。 1.公司簡介矽統科技為國際IC設計領導廠商，憑藉自主研發的創新優勢，引領尖端數位科技。 為滿足多元化的消費型態，致力提供更具人性、智慧及環保的產品，產品應用觸角廣及觸控產品裝置、平板裝置、智慧電視、數位高清電視、行動多媒體裝置、個人電腦及矽智財元件服務等。 我們擁有豐沛的產品線滿足不同市場需求，以期讓消費者享受數位生活之餘同步實踐智慧家庭的願景。 針對切入微軟ChatGPT供應鏈，全新一向不評論單一客戶。
輝達(Nvidia Corp.)透露，美國管制先進晶片出口至中國、不致於對公司財務產生立即衝擊，而為了鞏固供應、簽訂的採購合約金額激增。 2.營業項目比重健策營業比重：LED導線架27%、均熱片46%、電子週邊設備及相關配件14%、通訊設備及相關配件6%、其他7%。 3.主要客戶日月光控股主要客戶：蘋果(AAPL)、高通(QCOM)、英飛凌(IFX.DE)、恩智浦(NXPI)、新思科技(SNPS)等。 2.營業項目比重南電營業比重：PC佔約16%、網通(包括手機、基地台、Switch、Router)佔約47%、消費性電子(包括TV、STB、遊戲機)佔約22%、車用電子(包括資訊/影音、引擎控制、安全性、動力控制、雷達)佔約11%、其他佔約4%。 蘇州：蘇州群策科技、欣興同泰科技、昆山鼎鑫電子。
輝達供應鏈: 自駕車規模15年擴百倍 台灣供應鏈出列
Kress在電話會議說，「我們的供應夥伴一直在積極擴產，來支援輝達的資料中心供應鏈。」她表示，直到明(2024)年底，供應預料都會逐季增加。 2.營業項目比重旺矽營業比重：探針卡佔營收比重約59%，LED設備約7.9%，新事業群(Thermal/AST設備)佔約19.6%，其他約佔13%。 輝達供應鏈 (2)中國大陸：上海、天津、瀋陽、北京、廣州、武漢、深圳。
業界傳出，受終端需求不振與市場競爭影響，台積電與轉投資世界先進近期陸續調降8吋晶圓代工報價，最高降幅高達三成。 由於伺服器轉向軟硬整合，安圖斯2023年也發布全新企業識別標誌，李占傑表示，2017年設計的標誌是箭頭向上，取積極成長之意，但過去三年大幅投資軟體開發，現在已非純硬體公司，期望以全新識別標誌強化軟硬整合形象。 安圖斯總經理李占傑表示，過去監控系統只能錄影，但現在AI影像分析技術成熟，能即時針對影像作分析，如零售門市能立即通報店員VIP客戶登門，目前支援GPU伺服器銷售比已經拉高至2~3成，相對3~5年前（占比10%）只有國家級研究機構使用熱度明顯加溫。 根據技嘉資料，技鋼2022年營收201億元，僅微幅較2021年成長，不過2023年因獨立子公司營運，近期搶單動作積極，已經開始對美超微等業者產生壓力。 業者指出，技鋼今年獨立後搶單積極，技鋼跟NVIDIA關係密切，也是同業最快開發出4U伺服器系統能塞入10張AI繪圖卡，或者是在2U機箱塞入8張繪圖卡的業者，相對於同業多為4U系統放入8張卡密度更高，由於輝達繪圖卡無風扇，屬於被動散熱，放入越多AI繪圖卡也考驗伺服器業者能力。 輝達表示，上季營收比去年同期成長101%，季增88%至135.1億美元，創下歷史新高；淨利暴增超過八倍至61.9億美元，經調整後每股盈餘為2.7美元，經調整後毛利率提高25.3個百分點至71.2%，全都優於市場預期。
輝達供應鏈: 服務
這股AI驅動的需求，也讓調研機構紛紛上修相關預估數字。 根據產業研究機構 TrendForce 估計，2023 年 AI 伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近 120 萬台，年增 38.4%，占整體伺服器出貨量近 9%。 TrendForce 甚至同步上修 2022~2026 AI 伺服器出貨量年複合成長率至 29%。 自從AI商機爆發之後，CoWoS設備供應鏈股價走勢也跟著勁揚。
近期開始交貨的MGX系列可模組化AI伺服器，因可大幅縮減用戶端開發成本及時程，並可兼容H100、L40、L4，與Grace CPU、GH200 Grace Hopper及8月初甫推出的下一代HBM3e版等超級晶片組或x86／ARM架構CPU，預計將成為後續主流系列產品。 當紅AI概念股、特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯（3661）於今（14）日應主管機關要求，公布第2季財報，每股純益... 群益投顧表示，經供應鏈確認後，因為華碩手上有稀缺的 H100/A100 加速卡貨源，使華碩也可望受惠AI伺服器高速成長商機，因此維持華碩買進建議，目標價450元。
輝達供應鏈: 散熱革命 AI關鍵議題
群益投顧表示，美股收跌，道瓊指數連四個交易日下滑。 美國債務上限談判陷入僵局，國會眾議院議長麥卡錫稱談判仍懸而未決，引發了對潛在違約擔憂。 輝達供應鏈 輝達供應鏈 指數萬六守住，拉回偏多操作，短線上可關注除了關注股東會消息，也伺機切入業績回暖的族群如觀光、航太、汽車、電機等。 輝達（NVIDIA）財報大放利多，但AI概念股上攻油門沒催到底，台股開高震盪，加權指數終場上漲193.97點，收在167...
「面對市場的變化，廣達將從設備供應商，轉型為平台供應商（platform provider）。」林百里表示，在商業模式轉變下，雖然營運上變得複雜，但將能為客戶帶來更多的價值。 (2)成都：業成科技(成都)有限公司、業泓科技(成都)有限公司。 (三)主要客戶公司主要客戶Avago(AVGO)，佔營收30～40%以上，為最大客戶，其餘大客戶還包括Skyworks(SWKS)等。
輝達供應鏈: Nvidia GPU晶片市佔近八成 目前AMD市佔僅個位數
黃仁勳表示，NVIDIA設計CPU是希望推升處理器運算效能，當然也是因為其它同業的CPU平台無法達到NVIDIA的運算目標，不過NVIDIA仍會支援其它CPU平台，建立更大的運算生態系統，並對應更多元運算模式。 在輝達跟超微來台後，剩處理器龍頭英特爾在台尚無物流中心，業者指出，英特爾晶片投台積電晶圓廠比例低，加上在馬來西亞封裝，似無必要來台設立轉運倉需要。 黃仁勳化身超級業務員，不僅強力推銷自家產品，也為合作夥伴發功加持，推銷功力堪稱一絕，Computex2023參展大廠展出的新產品，若不能加上NVIDIA合作夥伴，就落伍了。 外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。
1.公司簡介益登科技股份有限公司成立於1996年7月，為台灣電子零組件代理商，主要產品線包括積體電路、分散式元件、線性元件、記憶體、CPU、軟體、電子組件等。 1.公司簡介京元電子集團，主要從事半導體產品之封裝測試業務，其測試營收世界排名第二，為全球最大的專業測試廠。 1.公司簡介景碩科技股份有限公司創立於2000年9月11日，為華碩轉投資，主要生產各種積體電路用球型柵狀陣列(BGA)基板之廠商。
輝達供應鏈: CoWoS產能吃緊 輝達預告與夥伴合作增產 日月光救援
長期而言，鑒於過往全球資料中心基礎建設主要由CPU主導，在生成式 AI、大型語言模型驅動更多算力需求下，預期未來5~10年行業資本支出將大幅轉向加速運算產品。 【時報-台北電】繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）8日罕見發布利潤警告，年度第二季（截至7月底）初步財報顯示，營收、毛利及獲利大幅低於市場預估，股價重挫逾6％，也拖累京元電（2449）等12檔概念股，9日股價走跌。 法人表示，智慧音箱中短期主要出貨成長仍來自於英語系國家，而非英語系國家，主要在於語音資料庫建置尚未完成，且市場使用者習慣尚未培養完成，預期需到2018年下半年才會出現較明顯的出貨成長。 隨著亞馬遜、谷歌和蘋果等國際大廠陸續切入，預期全球智慧音箱出貨將快速成長，市場出貨量將由2017年的2600萬台，上升至2021年的1.37億台，年複合成長率達51.6%，成長主要來自於滲透率提升，且每戶家計單位使用數量增加。 至於連帶受惠的台廠，分別為Lumentum陣營的主要晶圓代工廠穩懋（3105）；AMS陣營晶圓代工廠有機會是宏捷科（8086）；而蘋果3D感測的另一關鍵元件是繞射元件（DOE），其晶圓級封裝主要廠商為奇景光電（Himax）及精材（3374）。
- 在輝達跟超微來台後，剩處理器龍頭英特爾在台尚無物流中心，業者指出，英特爾晶片投台積電晶圓廠比例低，加上在馬來西亞封裝，似無必要來台設立轉運倉需要。
- 輝達23日盤後公布的Q2營收、每股盈餘皆擊敗預期，主因資料中心事業(涵蓋「A100」、「H100」 AI晶片)表現強勁，盤後股價應聲飆漲、漲幅一度超過8%。
- 「物流中心設在香港沒有意義，何必？」該業者表示，若AMD跟NVIDIA都在台灣設立物流，台表科可以從自家工廠生產完拉貨到物流中心，甚至直接發貨給顯示卡業者，省下往返時間跟運費，也幫台灣創造就業機會，而台表科也可以直接出貨中國大陸，實在沒有必要繞經香港。
- 他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
- 半導體供應鏈表示，儘管外商想把倉庫據點轉移出香港已成共識，但台灣並非首選。
- 由於達公布注意交易資訊標準，奇鋐應證交所要求公布6月與第二季自結損益。
